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Course Outline
Monday.com 소개
- Monday.com 개요
- 주요 기능 및 모듈(WorkManagement, CRM 및 WorkForms)
- 다양한 운영 분야(영업, 마케팅, 인사, 프로젝트 관리 등)에 맞춰 월요일을 맞춤 설정합니다.
- 월요일 인터페이스 이해: 보드, 항목 및 열
Database 및 워크플로 자동화
- 수동 데이터베이스에서 자동화 데이터베이스로 전환
- 다양한 부서 간 데이터 추적을 위한 보드 구축
- 특정 비즈니스 요구 사항(판매, 프로젝트 추적, HR)에 맞게 열 사용자 지정
- 데이터 입력 및 업데이트 자동화
- 반복적인 작업(예: 이메일 후속 작업, 작업 할당)을 처리하기 위해 자동화 사용
- 실습: 부서별 추적을 위한 보드 설정(예: 프로젝트 관리, 영업 파이프라인)
외부 API를 통한 WhatsApp 통합
- WhatsApp의 외부 API 소개
- 다양한 비즈니스 기능을 위한 WhatsApp API 통합 기능 개요
- 월요일에 WhatsApp 연결하기
- 실시간으로 고객, 팀원 또는 리드와 커뮤니케이션 유지
- 트리거를 사용하여 응답 및 후속 조치 자동화
- 실습: 고객 또는 내부 팀 커뮤니케이션을 위한 WhatsApp API 워크플로 설정
고객 또는 프로젝트 상태 관리
- 다양한 영역(예: 영업, HR, 마케팅, 프로젝트)에 대한 사용자 정의 상태 정의
- 워크플로에 대한 사용자 정의 상태 열 만들기(예: 리드 상태, 프로젝트 진행 상황, 작업 완료)
- 상태 업데이트 자동화
- 상태 변경에 따라 알림 및 알림 설정
- 실습: 고객 관계 또는 프로젝트 진행 상황을 관리하기 위한 상태 업데이트 흐름 구현
월요일 전체 패키지 활용
- 부서 간 팀을 위한 작업Management
- 업무 및 타임라인 할당, 부서 간 진행 상황 추적
- 마감일 알림 및 작업 업데이트를 위한 자동화 생성
- CRM: 리드 및 관계 관리
- 모든 사업 영역에 대한 리드/고객 정보 및 상호작용 내역 구성
- 고객 육성, 판매 추적 또는 서비스 업데이트를 위한 자동화 생성
- WorkForms: 데이터 수집 자동화
- 내부 또는 고객 데이터 수집을 위한 맞춤형 양식 구축
- 워크플로와 양식을 통합하여 데이터베이스를 자동으로 업데이트합니다.
- 실습: WorkForms를 사용하여 데이터 수집 양식을 만들고 부서별 워크플로에 연결
다중 지역 자동화를 위한 모범 사례
- 다양한 비즈니스 기능을 위한 Monday.com 워크플로 최적화
- 영업, 마케팅, 인사, 프로젝트 관리 등
- 효과적인 자동화 및 통합을 위한 팁
- 일반적인 과제 및 문제 해결
- Q&A 세션
요약 및 다음 단계
Requirements
- 웹 기반 애플리케이션 사용에 대한 익숙함
- 기본적인 컴퓨터 기술
청중
- 관리자
- 팀 리더
- CRM 관리자
7 Hours
회원 평가 (4)
학생들과의 상호작용 방식
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Course - Salesforce for Sales and Administration
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다행히 트레이너와 1:1로 상담을 받을 수 있었습니다. 이것은 매우 좋았습니다. Victor는 내 속도에 맞춰 작업했고, 명확하게 설명했으며 결과에 매우 만족했습니다.
Craig - Superior Minerlas
Course - Salesforce for End Users
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애플리케이션 시나리오 소개
Rachel - ge ren
Course - Salesforce CPQ for Administrators
Machine Translated
The style and method of Training, it was more interacting than just listening in through the whole training, She gave me chance to practically apply her teachings while she was doing the training. So i really enjoyed that, gave me all the attention and asked where and what needed her to show me and i learned so many new features and have more knowledge now than before, i also gained some confidence in doing my work and using Salesforce.
